SIDE 1

1. 戻っておいで私の時間
   ジャズ・ヴァージョン
   安井かずみ作詞／加藤和彦作曲／服部克久編曲(4:26)
2. ドリーム・オブ・ユー〜レモンライムの青い風
   竜真知子作詞／加藤和彦作曲／山下達郎編曲(3:44)
3. SEPTEMBER
   松本隆作詞／林哲司作曲・編曲(4:30)
4. 不思議なピーチパイ
   安井かずみ作詞／加藤和彦作曲／加藤和彦・清水信之編曲(4:19)
5. 二人のバカンス
   竹内まりや作詞／林哲司作曲・編曲(4:12)
6. Natalie
   竹内まりや作詞・作曲／告井延隆編曲(3:50)
7. Sweetest Music
   DAVID LASLEY作詞／PETER ALLEN作曲／JAY GRAYDON・DAVID FOSTER編曲／GREG MATHIESONホーン編曲(3:10)

SIDE 2

8. 涙のワンサイデッド・ラヴ
   竹内まりや作詞・作曲／山下達郎編曲(4:47)
9. Morning Glory
   山下達郎作詞・作曲／JAY GRAYDON・DAVID FOSTER編曲／GREG MATHIESONホーン編曲(3:21)
10. ウエイトレス
    竹内まりや作詞／山下達郎作曲・編曲(3:05)
11. 目覚め(Waking Up Alone)
    松山猛作詞／杉真理作曲／AL CAPPS編曲(3:03)
12. 僕の街へ
    竹内まりや作詞／林哲司作曲・編曲(3:44)
13. J-Boy
    ライブ・ヴァージョン
    杉真理作詞・作曲／青山徹編曲(4:30)
14. Ask Me Why
    JOHN LENNON・PAUL McCARTNEY作詞・作曲／伊藤銀次編曲(2:28)

LP 1st issue: RHL-8806 (RVC) 5th Jun. 1982
CD 1st issue: RHCD-1 (RVC) 1984?
CD 2nd issue: R32H-1034 (RVC) 15th Sep. 1986
CD 3rd issue: BVCR-2515 (BMG VICTOR) 21st Sep. 1990
CD 4th issue: BVCR-1046 (BMG JAPAN) 4th Jun. 1997

※オリジナルLPのクレジットを掲載しています。