SIDE A

1. 夏の終りに／山下達郎
   （山下）　デモ・テープ
2. すてきなメロディー／山下＆大貫
   （伊藤、大貫、山下／大貫、山下）　リミックス（吉田保）
3. いつも通り／大貫妙子
   （大貫）　リミックス（吉田保）
4. 幸せにさよなら／伊藤銀次
   （伊藤）
5. 心のときめき／多羅尾伴内楽団VOL.II
   （Trad）　リミックス
6. 禁煙音頭／シャネルズ
   （新井／宇崎／大瀧）　リミックス
7. 河原の石川五右衛門／長万部キャッツ
   （阿久／都倉／大瀧）　未発表

SIDE B

1. パレード／山下達郎
   （山下）　デモ・テープ
2. The Very Thought Of You／大滝＆シリア
   （R.NOBLE）　リミックス（吉田保）
3. 夢で逢えたら／シリア・ポール
   （大瀧）
4. 外はいい天気だよ／大滝詠一
   （松本／大瀧）
5. 霧の彼方に／多羅尾伴内楽団VOL.I
   （R.DELVEY／P.JOHNSON）　リミックス（シンセサイザー・オーバーダブ）
6. ナイアガラ音頭／布谷文夫
   （大瀧）　リミックス
7. Let's Ondo Again／布谷文夫
   （K.Mann／D.Appell／大瀧）　リミックス

LP: 27AH-1246 (CBS/SONY) 21st Apr. 1981
LP BOX-SET "NIAGARA VOX": 00AH-1387 (CBS/SONY) 2nd Dec. 1981

PRODUCER EIICHI OHTAKI
ENGINEER DOHJI FUEFUKI

Re-mixed and Mastered on Feb,'81 at CBS Sony
Re-mix Engineer: 笛吹銅次、吉田保
Assistants: Kagamimochi伊東、Papilapopa大野
Produced by 大瀧詠一

SIDE A

1. Cha Cha Charming／シリア・ポール
   （E.Greenwhich）
2. Yuki Ya Kon-Kon／多羅尾伴内楽団
   （Arr, Hill Andon）　リミックス
3. 霧の乙女号／多羅尾伴内楽団
   （大瀧）　未発表
4. Cider B Type, C Type〜Summer Lotion／大滝詠一
   （伊藤アキラ／大瀧）　Summer Lotion: オリジナル・ミックス
5. 空飛ぶカナヅチ君／宿霧十軒
   （大瀧）　リミックス
6. 冷たい女／布谷文夫＆ココナツ・バンク
   （千葉）　未発表

SIDE B

1. お早う眠り猫君／ココナツ・バンク
   （伊藤）　未発表
2. Sufer Moon／多羅尾伴内楽団
   （B.Wilson）　リミックス
3. Niagara Moon／大滝詠一
   （大瀧）
4. 水彩画の町／大滝詠一
   （松本／大瀧）
5. 土曜の夜の恋人に／大滝詠一
   （大瀧）
6. 台風13号／布谷文夫＆ココナツ・バンク
   （大瀧）

LP BOX-SET "NIAGARA VOX": 00AH-1388 (CBS/SONY) 2nd Dec. 1981

PRODUCER EIICHI OHTAKI
ENGINEER DOHJI FUEFUKI

Re-mixed and Mastered on 30・31Oct.'81 at CBS Sony
Re-mix Engineer: 笛吹銅次
Assistants: Papilapopa大野
Produced by 大瀧詠一

SIDE A

1. Fussa Strut (Pt.2)／大滝詠一
   （大瀧）　スタジオ・ライヴ／リミックス
2. あの娘に御用心／大滝詠一
   （大瀧）　スタジオ・ライヴ／リミックス
3. 恋はメレンゲ／大滝詠一
   （大瀧）　スタジオ・ライヴ／リミックス
4. Downtown／シュガー・ベイブ
   （伊藤／山下）　リミックス
5. Mandshurian Beat／多羅尾伴内楽団
   （K.Manilov／J.Leibkind）　リミックス
6. 深南部牛追い唄／布谷文夫
   （銀杏／ジミー／多羅尾）

SIDE B

1. ピンクレディー讃歌／シャネルズ
   （大瀧）　リミックス
2. Cobra Twist／大滝詠一
   （大瀧）　シングル・ヴァージョン／ステレオ・リミックス
3. アン・アン小唄／山形かゑるこ
   （伊藤アキラ／大瀧）　リミックス
4. One Fine Day／シリア・ポール
   （G.Goffin／C.King）
5. Ride The Wild Surf／多羅尾伴内楽団
   （J.Berry／R.Christian／B.Wilson）　リミックス
6. 呆阿津怒哀声音頭／布谷文夫
   （R.Charles）　リミックス

LP BOX-SET "NIAGARA VOX": 00AH-1389 (CBS/SONY) 2nd Dec. 1981

PRODUCER EIICHI OHTAKI
ENGINEER DOHJI FUEFUKI

Re-mixed and Mastered on 30・31Oct.'81 at CBS Sony
Re-mix Engineer: 笛吹銅次
Assistants: Papilapopa大野
Produced by 大瀧詠一

1. Downtown／シュガー・ベイブ
   （伊藤―山下）
2. パレード／山下達郎
   （大貫―山下）　ニュー・リミックス（吉田保）
3. 幸せにさよなら／伊藤銀次
   （伊藤銀次）　ニュー・リミックス（吉田保）
4. いつも通り／大貫妙子
   （大貫）　1981リミックス（吉田保）
5. 夢で逢えたら／シリア・ポール
   （大瀧）　ニュー・リミックス（吉田保）
6. The Very Thought Of You／EACH&CELIA
   （Noble）　1981リミックス（吉田保）
7. 外はいい天気だよ／大滝詠一
   （松本―大瀧）　ニュー・リミックス
8. 霧の彼方に／駒沢裕城(多羅尾伴内楽団１)
   （Delvy―Johnson）　ニュー・リミックス（シンセサイザー・オーバーダブ）
9. 心のときめき／村松邦男(多羅尾伴内楽団２)
   （Trad）　ニュー・リミックス
10. 峠の早駕籠／多羅尾伴内楽団
    （海沼実）　ニュー・リミックス
11. 河原の石川五右衛門／長万部キャッツ
    （阿久―都倉―大瀧）　ニュー・ミックス（パピラポパ大野）
12. アン・アン小唄／山形かゑるこ
    （伊藤アキラ―大瀧）　リミックス
13. 禁煙音頭／ラッツ＆スター
    （新井―宇崎―大瀧）　ヘビメタ・ドドンパ・ミックス（吉田保）
14. ナイアガラ音頭／布谷文夫
    （大瀧）　ニュー・ミックス（パピラポパ大野）
15. Let's Ondo Again／布谷文夫
    （Mann―Appell―大瀧）　ニュー・ミックス（パピラポパ大野）

CD BOX-SET: 00DH-406 (CBS/SONY) 1st Jun. 1986
CD: 32DH-506 (CBS/SONY) 1st Jun. 1986

PRODUCER EIICHI OHTAKI
ENGINEER DOHJI FUEFUKI TAMOTSU YOSHIDA PAPILAPOPA OHNO

1. 夏の終りに／シュガー・ベイブ
   （山下）　デモ・テープ
2. パレード／シュガー・ベイブ
   （山下）　デモ・テープ
3. 指切り／シュガー・ベイブ
   （松本―大瀧）　デモ・テープ
4. SHOW／シュガー・ベイブ
   （山下）　デモ・テープ
5. 日射病／ココナツ・バンク
   （伊藤銀次）
6. 無頼横町／ココナツ・バンク
   （伊藤銀次）
7. お早う眠り猫君／ココナツ・バンク
   （伊藤銀次）　未発表（LP『MORE NIAGARA FALL STARS』に収録済）
8. 空飛ぶ・ウララカ・サイダー／大滝詠一＆ココナツ・バンク
   （松本／大瀧／伊藤アキラ―大瀧）
9. ココナツ・ホリデイ／大滝詠一＆ココナツ・バンク
   （松本／大瀧／伊藤アキラ―大瀧）
10. 冷たい女／布谷文夫&ココナツ・バンク
    （千葉）
11. 深南部牛追い唄／布谷文夫&ココナツ・バンク
    （銀杏―ジミー―多羅尾）
12. 悲しき夏バテ／布谷文夫&ココナツ・バンク
    （布谷―Anders―Poncia）
13. 台風13号／布谷文夫&ココナツ・バンク
    （大瀧）

CD BOX-SET: 00DH-407 (CBS/SONY) 1st Jun. 1986

PRODUCER EIICHI OHTAKI
ENGINEER DOHJI FUEFUKI KINJI YOSHINO

1. DOWN TOWN／シュガー・ベイブ
   作詞：伊藤銀次／作曲：山下達郎
2. いつも通り／大貫妙子（シュガー・ベイブ）
   作詞・作曲：大貫妙子
3. すてきなメロディー／山下達郎＆大貫妙子（シュガー・ベイブ）
   作詞：伊藤銀次・大貫妙子・山下達郎／作曲：大貫妙子・山下達郎
4. Fussa Strut Part.2／大滝詠一
   作詞・作曲：大瀧詠一
5. あの娘に御用心／大滝詠一
   作詞・作曲：大瀧詠一
6. 恋はメレンゲ／大滝詠一
   作詞・作曲：大瀧詠一
7. 幸せにさよなら／伊藤銀次
   作詞・作曲：伊藤銀次
8. ナイアガラ音頭／布谷文夫
   作詞・作曲：大瀧詠一
9. Cobra Twist／大滝詠一
   作詞・作曲：大瀧詠一
10. The Very Thought Of You／大滝詠一＆シリア・ポール
    作詞・作曲：R.Noble
11. 霧の彼方へ／多羅尾伴内楽團Vol.1
    作曲：R.Delvey・P.Johnson
12. Mandshurian Beat／多羅尾伴内楽團Vol.1
    作曲：K.Manilov・J.Liebkind
13. Yuki Ya Kon-Kon／多羅尾伴内楽團Vol.1
    作曲：不詳
14. 霧の乙女号／多羅尾伴内楽團
    作曲：E.OHTAKI
15. Ride The Wild Surf／多羅尾伴内楽團Vol.2
    作曲：J.Berry・R.Christian・B.Wilson）
16. 心のときめき／多羅尾伴内楽團Vol.2
    Traditional
17. Surfer Moon／多羅尾伴内楽團Vol.2
    作曲：B.Wilson
18. 空飛ぶカナヅチ君／宿霧十軒
    作詞・作曲：大瀧詠一
19. アン・アン小唄／山形かゑるこ
    作詞：伊藤アキラ／作曲：大瀧詠一
20. ピンクレディー讃歌／シャネルズ
    作詞・作曲：大瀧詠一
21. 河原の石川五右衛門／長万部キャッツ
    作詞：阿久悠／作曲：都倉俊一
22. 禁煙音頭／シャネルズ
    作詞：あらいたけし・大瀧詠一／作曲：宇崎竜童
23. 呆阿津怒哀声音頭／布谷文夫
    作詞・作曲：R.Charles
24. Let's Ondo Again／布谷文夫
    作詞・作曲：Mann-Appell・大瀧詠一

CD BOX-SET: SRCL-8710 (SONY) 21st Mar. 2015

PRODUCER EIICHI OHTAKI
ENGINEER TAMOTSU YOSHIDA

1. 幸せにさよなら／ナイアガラ・トライアングル（山下達郎/伊藤銀次/大滝詠一）*
   作詞・作曲：伊藤銀次
2. ドリーミング・デイ／山下達郎*
   作詞・作曲：山下達郎
3. ナイアガラ音頭／布谷文夫 with ナイアガラ社中*
   作詞・作曲：大瀧詠一　編曲：多羅尾伴内
4. あなたが唄うナイアガラ音頭／ナイアガラ社中*
   作曲：大瀧詠一　編曲：多羅尾伴内
5. 青空のように／大滝詠一
   作詞・作曲：大瀧詠一　編曲：山下達郎/多羅尾伴内
6. Cobra Twist／大滝詠一*
   作詞・作曲：大瀧詠一　編曲：多羅尾伴内
7. 霧の彼方へ(Mr Moto)／多羅尾伴内楽團
   作曲：R.Delvey/P.Johnson 編曲：多羅尾伴内
8. 悲しき北風(The Last Leaf)／多羅尾伴内楽團
   作曲：B.Chandler/Mckndry 編曲：多羅尾伴内
9. ブルー・ヴァレンタイン・デイ／大滝詠一
   作詞・作曲：大瀧詠一　編曲：山下達郎/多羅尾伴内
10. お花見メレンゲ／大滝詠一*
    作詞・作曲：大瀧詠一　編曲：多羅尾伴内
11. 青空のように／大滝詠一*
    作詞・作曲：大瀧詠一　編曲：山下達郎/多羅尾伴内
12. 青空のように（インストゥルメンタル）／大滝詠一楽団*
    作曲：大瀧詠一　編曲：山下達郎/多羅尾伴内
13. ブルー・ヴァレンタイン・デイ／大滝詠一*
    作詞・作曲：大瀧詠一　編曲：山下達郎/多羅尾伴内
14. ブルー・ヴァレンタイン・デイ（インストゥルメンタル）／大滝詠一*
    作曲：大瀧詠一　編曲：山下達郎/多羅尾伴内
15. 心のときめき(Ajoen Ajoen)／多羅尾伴内楽團*
    Traditional　編曲：多羅尾伴内
16. サーファー・ムーン(The Surfer Moon)／多羅尾伴内楽團*
    作曲：Brian .Wilson　編曲：多羅尾伴内
17. ピンク・レディー／モンスター
    作詞・作曲・編曲：多羅尾伴内
18. 峠の早駕籠（原題：おさるのかごや）／多羅尾伴内楽團
    作曲：海沼実　編曲：多羅尾伴内

BOX-SET: SRKL-3050 (SONY) 21st Mar. 2017

PRODUCER EIICHI OHTAKI
ENGINEER DOHJI FUEFUKI

Original Art Design: Yasushi Nakayama / Original Photo: Masatoshi Tokoyo Jyoji Ide

Repackaging Staff
Half Speed Vinyl Cutting & CD Mastering: Tim Young(Metropolis Mastering, London)
Art Design: Takashi Okada(Li'l Daisy) / Photo: Akihiro Nagata
A&R: Naoki Yoshitake(Sony Music Records) Eisuke Yamashita(Sony Music Records)
Director: Masaaki Shiota
Co-Producer: Osamu Sakaguchi(The Niagara Enterprises)
Supervisor: Shikoh Ohtaki and Family

Produced by Eiichi Ohtaki