シュガーベイブとして唯一のオリジナルアルバム
SONGS／SUGAR BABE NIAGARA/NAL-0001
SIDE A
  1. SHOW
    words & music by 山下達郎 3:29
  2. DOWN TOWN
    words by 伊藤銀次 music by 山下達郎 4:22
  3. 蜃気楼の街
    words & music by 大貫妙子 3:00
  4. 風の世界
    words & music by 大貫妙子 3:29
  5. ためいきばかり
    words & music by 村松邦男 4:21
SIDE B
  1. いつも通り
    words & music by 大貫妙子 3:35
  2. すてきなメロディー
    words by 伊藤・大貫・山下 music by 大貫・山下 2:37
  3. 今日はなんだか
    words by 山下達郎・伊藤銀次 music by 山下達郎 4:29
  4. 雨は手のひらにいっぱい
    words & music by 山下達郎 3:47
  5. 過ぎ去りし日々"60's Dream"
    words by 伊藤銀次 music by 山下達郎 3:32
  6. SUGAR
    words & music by 山下達郎 5:54
BONUS TRACKS（1994年・1999年リマスター盤）
  1. SHOW(Demo)
    words & music by 山下達郎 3:39
  2. 夏の終りに(Demo)
    words & music by 山下達郎 3:25
  3. 指切り(Demo)
    words by 松本隆 music by 大瀧詠一 3:09
  4. パレード(Demo)
    words & music by 山下達郎 4:02
  5. すてきなメロディー(Live)
    words by 伊藤・大貫・山下 music by 大貫・山下 3:48
  6. 愛は幻(Live)
    words & music by 大貫妙子 4:13
  7. 今日はなんだか(Live)
    words by 山下達郎・伊藤銀次 music by 山下達郎 5:11
BONUS TRACKS（30周年記念盤）
  1. SHOW(Demo)
    words & music by 山下達郎
  2. 夏の終りに(Demo)
    words & music by 山下達郎
  3. 指切り(Demo)
    words by 松本隆 music by 大瀧詠一
  4. パレード(Demo)
    words & music by 山下達郎
  5. 想い(live version)
    words & music by 小宮やすゆう
  6. いつも通り(live version)
    words & music by 大貫妙子
  7. ためいきばかり(diff.mix version)
    words & music by 村松邦男
  8. SUGAR(wild mix version)
    words & music by 山下達郎
  9. DOWN TOWN(カラオケ)
    words by 伊藤銀次 music by 山下達郎
LP 1st issue: NAL-0001 (ELEC) 25th Mar. 1975
LP 2nd issue: LQ-7021 (COLUMBIA) 25th Oct. 1976
LP 3rd issue: 27AH-1240 (CBS/SONY) 21th Apr. 1981
LP BOX-SET: 00AH-1381 (CBS/SONY) Dec. 1981
CD BOX-SET: 00DH-401 (CBS/SONY) 1st Jun. 1986 リミックス盤
CD 1st issue: 32DH-501(CBS/SONY) 1st Jun. 1986 同上
CD 2nd issue: AMCM-4188(east west japan) 10th Apr. 1994 リマスター盤（オリジナルマスター）
CD 3rd issue: WPCV-10029 (WARNER MUSIC JAPAN) 2nd Jun. 1999 同上
CD 4rd issue: SRCL-5003 (SONY) 7th Dec. 2005 30th Anniversary
SUGAR BABE:
　山下達郎 Lead Vocal(1,2,7-16,18), Electric Guitar, Acoustic Guitar, Keyboards, Vibe, Glocken, Percussion & Background Vocals
　大貫妙子 Lead Vocal(3-4,6-7,16-17), Keyboards, Glocken & Background Vocals
　村松邦男 Lead Vocal(5), Electric Guitar & Background Vocals
　鰐川己久男 Electric Bass(1-15) & Background Vocals
　野口明彦 Drums(1,2,11-15) & Percussion

　寺尾次郎 Electric Bass(16-18) & Background Vocals
　上原裕 Drums(3-9,16-18) & Percussion

　大瀧詠一 Bass Vocals(7,11)
　布谷文夫 Noise?(11)
　福生Exciters Noise!(11)

　木村真 Percussion

Produced by 大瀧詠一&山下達郎
All Songs Arranged by 山下達郎

Recording Engineers: 笛吹銅次 & 山下有次
Studios: CBS SONY Roppongi 1st. & 2nd. (Lost...)
　ELEC Studio 2nd (Lost...)
　MOURI Studio 1st. (Lost...)
　Fussa 45 Studio (Lost...)
Mixed by: 笛吹銅次

Tracks 16-18 Recorded Live at LOFT Ogikubo on 1976/3/31 & 4/01

Digitally Remastered by 原田光晴

Cover Illustration & Design: 金子辰也
Photos: 金子辰也、桑本正士＆山崎和夫

CD Reissue Supervised by 山下達郎
※1994年・1999年リマスターCDのクレジットを掲載しています。

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DOWN TOWN NIAGARA/NAS-001
SIDE A
  1. DOWN TOWN(4'10")
    Words by 伊藤銀次 / Music by 山下達郎
    シングル・ヴァージョン
SIDE B
  1. いつも通り(3'34")
    Words & Music by 大貫妙子
7 inch single: NAS-001 (ELEC) 1st Apr. 1975
PRODUCER: EIICHI OHTAKI
ソロデビュー直前のコラボレーション
NIAGARA TRIANGLE Vol.1／山下達郎伊藤銀次大滝詠一 NIAGARA/LQ-7001
SIDE A
  1. ドリーミング・デイ
    大貫妙子作詩／山下達郎作曲・編曲 (4'21")
    Dr.上原 Bass.寺尾 Keyb.坂本 Horn.稲垣Section Alto.岡崎 Cho.山下＆吉田美奈子 Gt.Per.&Vocal.山下
  2. パレード
    山下達郎作詩・作曲・編曲 (5'14")
    Dr.上原 Bass.寺尾 Keyb.&Vibe.坂本 Horn.稲垣Section Cho.山下＆吉田美奈子 Gt.Glocken.&Vocal.山下
  3. 遅すぎた別れ
    伊藤銀次作詩／山下達郎作曲・編曲 (4'20")
    Dr.上原 Bass.寺尾 Keyb.坂本 Vocal.&Cho.山下＆吉田美奈子 カタリ&Gt.銀次 Side.山下
  4. 日射病
    伊藤銀次作詩・作曲・編曲 (3'49")
    Dr.平野 Bass.吉田健 Keyb.坂本 Cho.山下＆吉田美奈子 Vocal.&Gt.銀次
  5. ココナツ・ホリデイ'76
    伊藤銀次作曲・編曲 (5'07")
    Dr.平野 Bass.吉田健 Keyb.坂本 Per.斉藤ノブ Cho.村松＆大貫 Gt.&Cho.銀次
    =ギンジ伊藤とココナツ・ボーイズ= 布谷"アミーゴ"文夫" GH"オットーレ"助川 伊藤"セプアンジェ"銀次 上原"crazy Laughing"ユカリ 斎藤"アー・エライコッチャッタ"ノブ
SIDE B
  1. 幸せにさよなら
    伊藤銀次作詩・作曲・編曲 (4'23")
    Dr.平野 Bass.吉田健 Keyb.坂本 Per.斉藤ノブ M.Harp.松田幸一 A&EGt.&Vocals銀次
  2. 新無頼横町
    伊藤銀次作詩・作曲・編曲 (4'39")
    Dr.上原 Bass.吉田健 Keyb.坂本 Per.斉藤ノブ Cho.&Bang.山下＆吉田美奈子 Gt.Vocal.&Shoot.銀次
  3. フライング・キッド
    吉田美奈子作詩／山下達郎作曲・編曲 (3'55")
    Dr.上原 Bass.寺尾 Keyb.坂本 FlyingAlto.岡崎 FlyingGt.中野督夫 FlyingOrgan.&Per.吉田美奈子 Gt.Vocal.Per.Vibe.&Elc.Pf.山下
  4. FUSSA STRUT Part-1
    大瀧詠一作曲・編曲 (4'55")
    Dr.上原 Bass.細野 Piano.坂本 Gt.村松 Horn.稲垣Section
    おしゃもじ・ますらお夫連合会 ユカリ・布谷・ノブ・GH・銀次
    福生鬼痴Guys 布谷"ボゴチカ"文夫 斎藤"チカボン"ノブ 伊藤"俺一人"銀次 上原"やましな"ユカリ GH"　"助川
  5. 夜明け前の浜辺
    大瀧詠一作詩・作曲・編曲 (4'19")
    Dr.林 Bass.細野 Piano.松任谷 Gt.茂 Steel.駒沢"Sleeping, Walking"裕城 Vocal.大滝"Yellow Yodel"詠一 S.E..谷川
  6. ナイアガラ音頭
    大瀧詠一作詩・作曲・編曲 (3'13")
    Dr.上原 Bass.田中章弘(from Huckle Buck) Piano.坂本 Per.イーハトヴ・田五三九 andナイアガラ社中 and唄布谷"新民謡歌手"文夫
BONUS TRACKS（1995年リマスター盤・30周年記念盤に収録）
  1. 幸せにさよなら（シングル・バージョン）
    伊藤銀次作詩・作曲・編曲 (3'53") MONO
  2. ドリーミング・デイ（シングル・バージョン）
    大貫妙子作詩／山下達郎作曲・編曲 (4'04") MONO
  3. ナイアガラ音頭（シングル・バージョン）
    大瀧詠一作詩・作曲・編曲 (2'49") MONO
BONUS TRACKS（30周年記念盤のみ）
  1. あなたが唄うナイアガラ音頭
    作詩・作曲／大瀧詠一 編曲／／多羅尾伴内 (3'21") MONO
  2. ココナツ・ホリデイ３日目
    作詩・作曲／伊藤銀次 (5'25") MONO
LP 1st issue: LQ-7001 (COLUMBIA) 25th Mar. 1976
LP 2nd issue: 27AH-1242 (CBS/SONY) 21th Apr. 1981
LP BOX-SET: 00AH-1383 (CBS/SONY) Dec. 1981
CD BOX-SET: 00DH-403 (CBS/SONY) 1st Jun. 1986 リミックス盤
CD 1st issue: 32DH-503 (CBS/SONY) 1st Jun. 1986 同上
CD 2nd issue: SRCL-3217(SONY) 24th Mar. 1995 リマスター盤（オリジナルマスター）
CD 3rd issue: SRCL-5005 (SONY) 21th Mar. 2006 30th Anniversary
PRODUCER: 大瀧詠一
CO-PRODUCER: 山下"クマ"達郎, 伊藤"Old British Rocker"銀次
ENGINEER: 笛吹銅次
STUDIO: 45, Fussa & COLUMBIA, Akasaka
SPECIAL GUEST: 布谷文夫(from English Companion, Kawagoe)
Cover Design: 中山泰(from Richie Young Studio)
OUR GUESTS:
　坂本龍一
　吉田美奈子
　稲垣次郎セクション
　上原"ユカリ"裕、村松邦男、大貫妙子（以上 from Sugar Babe）
GINJI'S GUESTS:
　吉田健、斉藤ノブ、平野肇（以上 from Bye Bye Session Band）
　松田"アリちゃん"幸一（from Last Show）
KUMA'S GUEST:
　寺尾次郎（from Sugar Babe）
　中野督夫（from SCR）
BANNAI'S GUEST:
　細野晴臣、鈴木茂、松任谷正隆、林立夫（以上 from Tin Pan Alley）
　駒沢裕城（from Sunset Gang）
　ナイアガラ社中
※1995年リマスターCDのクレジットを掲載しています。

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幸せにさよなら NIAGARA/LX-2-E
SIDE A
  1. 幸せにさよなら／ナイアガラ・トライアングル
    伊藤銀次／伊藤銀次 (3'31")
    シングル・ヴァージョン
SIDE B
  1. ドリーミング・デイ／山下達郎
    大貫妙子／山下達郎 (3'42")
    シングル・ヴァージョン
7 inch single: LX-2-E (COLUMBIA) 25th Apr. 1976
PRODUCER: EIICHI OHTAKI
DOWN TOWN NIAGARA/07SH-1166
SIDE A
  1. DOWN TOWN / SUGAR BABE
    Words by 伊藤銀次 / Music by 山下達郎 / Arranger: Tatsuro Yamashita (4'12")
    ニュー・リミックス
SIDE B
  1. パレード／山下達郎
    Words & Music by 山下達郎 / Arranger: Tatsuro Yamashita (4'11")
    ニュー・リミックス
7 inch single: 07SH-1166 (CBS/SONY) 1st Apr. 1982
PRODUCER: EIICHI OHTAKI
ENGINEER: DOHJI FUEFUKI
パレード NIAGARA/AMDM-6103
  1. パレード／山下達郎（'82リミックス・ヴァージョン）
    Words & Music by TATSURO YAMASHITA / Arranger: TATSURO YAMASHITA
    フジテレビ系「ポンキッキーズ」エンディングテーマ
  2. DOWN TOWN / SUGAR BABE（オリジナル・シングル・ヴァージョン）
    Words by GINJI ITO, Music by TATSURO YAMASHITA / Arranger: TATSURO YAMASHITA
CD single: AMDM-6103 (east west japan) 25th Jan. 1994
PRODUCER: EIICHI OHTAKI
ENGINEER: DOHJI FUEFUKI

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ナイアガラ時代の山下達郎作品を集めた編集盤
TATSURO from NIAGARA NIAGARA/SRCL-5010
  1. DOWN TOWN
    作詞／伊藤銀次 作曲・編曲／山下達郎 4:24
  2. SHOW
    作詞・作曲・編曲／山下達郎 3:28
  3. パレード
    作詞・作曲・編曲／山下達郎 4:02
  4. 遅すぎた別れ
    作詞／伊藤銀次 作曲・編曲／山下達郎 4:19
  5. 今日はなんだか
    作詞／山下達郎・伊藤銀次 作曲・編曲／山下達郎 4:29
  6. ドリーミング・デイ
    作詞／大貫妙子 作曲・編曲／山下達郎 4:21
  7. すてきなメロディー（幻カズー入り）
    作詞／伊藤銀次・大貫妙子・山下達郎 作曲／大貫妙子・山下達郎 編曲／山下達郎 2:36
  8. フライング・キッド
    作詞／吉田美奈子 作曲・編曲／山下達郎 3:54
  9. 雨は手のひらにいっぱい
    作詞・作曲・編曲／山下達郎 3:47
  10. 過ぎ去りし日々"60's Dream"
    作詞／伊藤銀次 作曲・編曲／山下達郎 3:32
BONUS TRACKS
  1. 幸せにさよなら（山下ヴォーカル・バージョン）
    作詞・作曲・編曲／伊藤銀次 3:49
  2. ドリーミング・デイ（シングル・モノ・バージョン）
    作詞／大貫妙子 作曲・編曲／山下達郎 4:03
  3. SUGAR（オリジナル・ミックス）
    作詞・作曲・編曲／山下達郎 5:54
CD: SRCL-5010 (SONY) 21th Mar. 2009
Re-mastering Data
D/D Transfer by 内藤哲也 at Fussa 45 Studio, Fussa
Mastering by 笛吹銅次 at Fussa 45 Studio, Fussa

Design 中山泰
Thanks to Smile Company, 田中祐二
Director 城田雅昭
Superviser 山下達郎

Producer 山下達郎
初回仕様限定三方背BOX

通常盤

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