SIDE A

1. み空　作詞・作曲：金延幸子
2. あなたから遠くへ　作詞・作曲：金延幸子
3. かげろう　作詞・作曲：金延幸子
4. 時にまかせて季節　作詞・作曲：金延幸子
5. 空はふきげん　作詞：金延幸子／作曲：大瀧詠一
6. おまえのほしいのは何　作詞・作曲：金延幸子

SIDE B

7. 青い魚　作詞・作曲：金延幸子
8. 雪が降れば（ようこさんにささげる）　作詞・作曲：金延幸子
9. 道行き　作詞・作曲：金延幸子
10. はやぶさと私　作詞・作曲：金延幸子
11. 春一番の風は激しく　作詞：藤原明子／作曲：金延幸子

• LP: URG-4015 (URC) 1st Sep. 1972
• CD: TOCT-8963 (TOSHIBA-EMI)
• PRODUCED BY 秦政明
• DIRECTED BY 金延幸子、細野晴臣、吉野金次
• ARRANGED BY 金延幸子、細野晴臣(2,4,7)
• 金延幸子: Vocal, Guitar, 12st-Guitar / 細野晴臣: Bass, Piano, E.Piano, E.Guitar, Marimba, Organ / 中川イサト: Guitar, Slide Guitar, E.Guitar(11) / 林立夫: Drums, Percussion / 鈴木茂: E.Guitar(7) / 吉野金次: Celesta(2)

BONUS TRACKS for CD

1. 恋の汽車ポッポ（シングル・バージョン）　作詞：江戸門弾鉄／作曲・編曲：多羅尾伴内
2. それはぼくじゃないよ（シングル・バージョン）　作詞：松本隆／作曲：大瀧詠一／編曲：ちぇるしい
3. 空飛ぶくじら（シングル・バージョン）　作詞：江戸門弾鉄／作曲・編曲：多羅尾伴内
4. 五月雨（シングル・バージョン）　作詞・作曲・編曲：大瀧詠一

SIDE A

5. おもい　作詞・作曲：大瀧詠一／編曲：中田佳彦
   大瀧: Guitar, Vocal
6. それはぼくぢゃないよ　作詞：松本隆／作曲：大瀧詠一／編曲：ちぇるしい
   イーハトヴ田五三九: Drums / 南部半九郎: Bass / 駒沢裕城: Pedal-steel / 池田光夫: band neon / 大瀧: 12st Guitar, Vocal
7. 指切り　作詞：松本隆／作曲・編曲：大瀧詠一
   松本隆: Drums / 細野晴臣: Bass / 吉田美奈子: Piano and Flute / シンガーズ"Sexy"スリー: Chorus / 江戸門、宇野、多羅尾: Percussion / 大瀧: Vocal
8. びんぼう　作詞・作曲・編曲：大瀧詠一
   松本隆: Drums / 細野晴臣: Bass / 鈴木茂: Hoseam-o-style Guitar / 宇野主水: Organ / 布谷文夫: Chorus / 多羅尾伴内: Cowbell / 大瀧: Guitar, Vocal
9. 五月雨　作詞・作曲・編曲：大瀧詠一
   イーハトヴ田五三九: Drums / 野地義行: "samidare"bass / 鈴木茂: Guitar / 三浦、多羅尾、ほしいも: Clapping / ドゥルゥトゥル愛好会: Chorus / 多羅尾伴内: Percussion / 大瀧: Vocals
10. ウララカ　作詞・作曲：大瀧詠一／編曲：多羅尾伴内
    松本隆: Drums / 細野晴臣: Bass / 大團圓合唱団: Chorus / 鈴木茂: Uraraka-guitar / 宇野主水: Guitar, Ron-Ron-piano / 大瀧: Guitar, Vocals

SIDE B

11. あつさのせい　作詞・作曲・編曲：大瀧詠一
    林立夫: "Hot"drums / 細野晴臣: "Cool"bass / 鈴木茂: "Hot"guitar / 松任谷正隆: "Hot"piano / シンガーズ・スリー: "Hot"chorus / 大瀧: Vocal
12. 朝寝坊　作詞・作曲・編曲：大瀧詠一
    原田政長: Bass / ジミー竹内: Drums / 佐野博美: Cla. / 福島照之: Pet. / 森、多羅尾: Fingertips/ 大瀧: Guitar, Vocal and Whitsle
13. 水彩画の町　作詞：松本隆／作曲・編曲：大瀧詠一
    上星川コーラス同好会: Chorus / 多羅尾伴内: Conga / 大瀧: Guitar, Vocal
14. 乱れ髪　作詞：松本隆／作曲・編曲：大瀧詠一
    林立夫: Drums / 細野晴臣: Bass / 宇野主水: Piano / ストリングスフィルハーモニーオーケストラ交響楽団: Strings / Conducted by 吉野金次 / 大瀧: Vocal
15. 恋の汽車ポッポ第二部　作詞：江戸門弾鉄、多羅尾伴内／作曲・編曲：多羅尾伴内
    宇野主水、イーハトヴ田五三九: Drums / 南部半九郎: Bass / シンガーズ・スリー: Chorus / 鈴木茂: Guitar / 三浦、吉野、森、多羅尾: Clapping / 大瀧: Vocals

22. いかすぜ！この恋（カセット・バージョン）　作詞・作曲・編曲：多羅尾伴内
    多羅尾伴内: "elvis style vocal" / 松本隆: Drums / 細野晴臣: Wood bass / 宇野主水: "string"piano / 冗談じゃねーやーず（多羅尾＆慶一）: Chorus

BONUS TRACKS for CD

16. いかすぜ！この恋
17. 空飛ぶくじら（ピアノ・イントロ・バージョン）
18. それはぼくぢゃないよ（アルバムMIX-2）
19. びんぼう（ヒマダラケ・バージョン）
20. ウララカ（イントロ・ドラム・バージョン）
21. おもい(UNDUBBED VERSION)

• LP: OFL-7 (Bellwood) 25th Nov. 1972
• CD: SRCL-4170 (Sony)
• PRODUCED BY 大瀧詠一